 |
| 1. «У Джареда СПИД» |
| Город озабочен проблемой сброса веса после речи Джареда Фогла. Друзья заставляют Баттерса потолстеть, чтобы он смог сбросить вес, как Джаред. |
 |
| 2. «Асспен» |
| Друзья с родителями проводят отпуск в Аспене. Стэна вызывают на состязяния по слалому, а родителей не отпускают с рекламного семинара. |
 |
| 3. «Забастовка уродцев» |
| Друзья отправляют Баттерса на шоу уродов. Тот получает приз, но не делится с ними, и теперь выиграть приз старается Картман. |
 |
| 4. «Анонс нового фильма с Терренсом и Филлипом» |
| Друзья вынуждены смотреть идиотское телешоу с Расселом Кроу, чтобы не пропустить анонс нового фильма с Терренсом и Филлипом. |
 |
| 5. «Развлечения с телятиной» |
| Друзья видят на ферме маленьких телят, понимают, что после этого зрелища они не смогут есть телятину, и решают спасти их от смерти. |
 |
| 6. «Профессор Хаос» |
| Друзья посылают Баттерса куда подальше, и он решает стать суперзлодеем. Друзья ищут ему замену и организуют конкурс. |
 |
| 7. «Это уже было в „Симпсонах“» |
| Баттерс строит злобные планы, но оказывается, что все они уже описаны в «Симпсонах». Картман загорается идеей завести у себя дома морской народец. |
 |
| 8. «Пылкая католическая любовь» |
| Отец Макси отправляется в Ватикан, чтобы обсудить проблему растления несовершеннолетних католическими священниками. Взрослые жители Саут-Парка становятся атеистами. Картман учится какать ртом. |
 |
| 9. «Даёшь шляпу» |
| Дети основывают клуб по спасению старых фильмов от переделок. Взрослые ошибочно думают, будто клуб будет бороться за освобождение Шляпы, серийного убийцы младенцев. |
 |
| 10. «Сиськи Биби разрушают общество» |
| У Биби растут груди, и она становится лучшей подругой всех мальчиков класса. Вскоре она сама становится этому не рада. |
 |
| 11. «Похищение детей — это не смешно» |
| Новости говорят о новых случаях похищения детей. Родители нанимают китайца из ресторана, чтобы он построил защитную стену вокруг города. |
 |
| 12. «Лестница в небо» |
| Друзья ищут способ добраться к Кенни в рай. Картман случайно выпивает прах Кенни, перепутав его с какао, и теперь он одержим духом Кенни. |
 |
| 13. «Возвращение Властелина Колец в Две Башни» |
| Друзья, увлечённые «Властелином колец», должны вернуть видеокассету с порнографией в прокат до того, как у них ее отберут шестиклассники. |
 |
| 14. «Концлагерь терпимости» |
| Мистер Гаррисон пытается быть уволенным, чтобы подать на школу в суд за дискриминацию. Теперь у него новый помощник — мистер Мазохист. |
 |
| 15. «Самый большой говнюк во вселенной» |
| Картман заболевает, и Шеф везет его к своим родителям в Шотландию, чтобы изгнать дух Кенни. А Стэн пытается бороться с мошенником с телевидения. |
 |
| 16. «Мой будущий я и снова я» |
| Стэн встречается с самим собой из будущего, но постепенно понимает, что дело нечисто. Картман открывает контору для детей, желающих отомстить родителям. |
 |
| 17. «Падение Красных Саней» |
| Картман старается принести Рождество в разрушенный Ирак, чтобы попасть в список хороших детей и получить подарок. В финале возвращается Кенни. |
