 |
| 1. «Не без моего ануса» |
| Эта серия — телефильм Терренса и Филлипа, в котором те спасают Канаду от диктатуры и борются со своим врагом Скоттом. |
 |
| 2. «Мамаша Картмана по-прежнему грязная шлюха» |
| Съёмочную группу, приехавшую на место покушения на Мефесто, изолировало от внешнего мира. Картман узнает, кто его отец. |
 |
| 3. «Куролюб» |
| Для того, чтобы поймать «куролюба», офицер Барбреди должен научиться читать. Он назначает друзей помогать ему в этом деле. |
 |
| 4. «Пиписька Айка» |
| Друзья выясняют, что такое обрезание. Мистер Мэки уходит из школы и экспериментирует с наркотиками. |
 |
| 5. «Женщина с приросшим эмбрионом» |
| Друзья отправляются в Китай, чтобы участвовать в чемпионате по доджболу. В городе объявлена неделя имени медсестры, страдающей дислексией сросшихся близнецов. |
 |
| 6. «Мексиканская зырящая лягушка с южной Шри-Ланки» |
| Дядя Джимбо и Иисус ведут конкурирующие телепередачи. Ребята решают подставить Джимбо, однако делают его шоу только популярнее. |
 |
| 7. «Город на краю вечности» |
| Друзья вспоминают прошлое, застряв в школьном автобусе на краю пропасти, а мисс Крабтри находит любовь и становится стенд-ап-комиком. |
 |
| 8. «Лето — отстой» |
| Городские власти вынуждены запретить фейерверки и пытаются придумать что-нибудь вместо них. Картман учится плавать. |
 |
| 9. «Солёные шоколадные яйца Шефа» |
| В Саут-Парк приезжает независимый кинофестиваль. Друзья выясняют, что он вредит городу, и начинают с ним бороться. |
 |
| 10. «Ветрянка» |
| Матери мальчиков хотят, чтобы они заразились ветрянкой, а те пишут сочинения на тему «Как бы я улучшил Америку». |
 |
| 11. «Роджеру Эберту следует отказаться от жирной пищи» |
| Смотритель планетария промывает мозги всему городу, кроме Картмана, который уезжает на кастинг в рекламный ролик. |
 |
| 12. «Клубные домики» |
| Друзья строят клубный домик, а Биби Стивенс влюбляется в Кайла. Родители Стэна расходятся. |
 |
| 13. «Коровьи дни» |
| В городе проходит ежегодное родео и карнавал «Коровьи дни». Друзья заставляют Картмана участвовать в скачках на быках, чтобы выиграть 5000 долларов. |
 |
| 14. «Шефская помощь» |
| На Шефа подали в суд. Друзья организуют сбор средств, а затем концерт, чтобы ему помочь. |
 |
| 15. «Страшная рыбка» |
| Рыбка Стэна убивает людей. Вслед за рыбкой из злого параллельного мира является злой Картман, который куда лучше «доброго». |
 |
| 16. «Счастливого рождества, Чарли Мэнсон!» |
| Стэн убегает из дома, чтобы провести Рождество с родственниками Картмана. Там он с друзьями встречает Чарльза Мэнсона. |
 |
| 17. «Гномы» |
| Друзья вместе с Твиком хотят написать доклад о текущих событиях, но вместо этого пьют слишком много кофе. Отец Твика решает, что это можно использовать. |
 |
| 18. «Доисторический ледяной человек» |
| Стэн и Кайл находят человека, замерзшего в 1996 году. Мефесто считает его уникальным существом, однако тот просто хочет домой. |
