 |
| 1. «Новая модная вагина мистера Гаррисона» |
| Мистеру Гаррисону делают операцию по смене пола, и теперь он — Миссис Гаррисон. Тем самым он невольно подсказывает Кайлу, как можно попасть в баскетбольную команду штата. |
 |
| 2. «Сдохни, хиппи, сдохни» |
| Картман ищет способ сократить растущее поголовье хиппи, ко которому примыкают Стэн, Кайл и Кенни. |
 |
| 3. «Винг» |
| Друзья хотят заработать на таланте Токена и становятся его агентами. После первой неудачи они занимаются делами китайской певицы Винг. |
 |
| 4. «Лучшие друзья навсегда» |
| Кенни лучше всех играет в PSP. По этой причине в раю организуют его смерть. Картман ради наследства пытается доказать, что они с Кенни — «лучшие друзья навсегда». |
 |
| 5. «Всё ради поражения» |
| Мальчики стараются проиграть бейсбольные матчи, чтобы не играть в эту «скучную» игру все лето. Рэнди тренируется драться с другими отцами на трибунах. |
 |
| 6. «Смерть Эрика Картмана» |
| Дети Саут-Парка решают игнорировать Картмана, и он решает, что умер. Только Баттерс, не принимавший участия в договоре, видит Эрика. |
 |
| 7. «День эрекции» |
| У Джимми начинаются эрекции, и он волнуется по этому поводу перед выступлением на школьном шоу талантов. |
 |
| 8. «За два дня до послезавтра» |
| В городе объявлена чрезвычайная ситуация, так как учёные из-за неосторожности Стэна и Картмана предполагают глобальное потепление. |
 |
| 9. «Марджорин» |
| Баттерс вынужден инсценировать собственную смерть, чтобы попасть к девочкам на закрытую вечеринку в роли новой девочки, Марджорин. |
 |
| 10. «Следи за яйцом!» |
| Узнав, что мистер Мазохист и большой Эл-гомосек собираются пожениться, миссис Гаррисон клянется добиться запрета однополых браков. Для этого она пытается использовать результаты школьного задания. |
 |
| 11. «Рыжие» |
| Картман начинает кампанию против рыжих. Обозлённый Кайл делает так, что Эрик сам становится рыжим. |
 |
| 12. «Застрявший в чулане» |
| Стэн обращается за советом к сайентологии, лидеры которой признают его новым пророком. Том Круз, Ар Келли и Джон Траволта запираются в чулане Стэна. |
 |
| 13. «Освободите Вилзиака» |
| Встретив «говорящего» кита, друзья решают вернуть его домой — на луну. Пародия на фильм «Освободите Вилли». |
 |
| 14. «Кровавая Мэри» |
| У Рэнди проблемы с алкоголем. В соседнем городе у статуи девы Марии начинает идти кровь из жопы. |
